В эту зловещую ночь Хеллоуина по городу бродит клоун-маньяк, чья улыбка скрывает безумие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся его главными мишенями. Он преследует их по тёмным улицам, появляясь из теней и пугая леденящим душу смехом.
Никто не в безопасности на его пути — случайные прохожие, водители, даже жители домов становятся жертвами его жестоких шуток. Город погружается в хаос, а девушки понимают, что каждая тень может таить в себе смертельную угрозу в лице этого одержимого клоуна.